Experiência
Alinhamento
Geração de Valor


Gestora especializada em gestão de investimentos
para famílias e indivíduos que desejam multiplicar seu patrimônio.  

Gestão de portfólio de investimentos

Mapeamos inúmeros tipos de investimentos e montamos a combinação ideal para seu perfil.

Venture Capital & Inovação

Somos seu advisor para investimentos em startups e Venture Capital

Investimento de impacto e ESG

Definição do legado.
Acesso a investimentos de impacto.
Escolha de instituições parceiras.
Utilizamos critérios ESG na escolha de investimentos

Sucessão e Acessoria Tributária

Definição das melhores estruturas para sucessão familiar com advogados especializados

Controle e Suporte Operacional

Controle mensal dos relatórios das movimentações, abertura de contas, movimentação e realocações

Gerenciamento de Risco

Rebalanceamento do portfolio e adequação ao perfil de risco do cliente de forma recorrente.

Nossos valores

Exclusividade

Cada cliente é singular, cada portfolio tem um objetivo, cada estrutura patrimonial é feita sob medida. 

Preservação de capital

Análise de risco e retorno do portfolio para minimizar riscos e gerar alpha. 

Transparência e alinhamento

Abertura total de custos e olhar crítico na análise de gestores e produtos financeiros para a construção dos portfolios 

Inovação

Em um mundo que muda muito rápido, trazer um olhar de vanguarda para investimentos em inovação e tecnologia.

Fundos

TRIO FIA

Fundo de fundos de ações buscando a diversificação de gestores e estratégias (long only, long biased, small caps, valor, etc).

TRIO NIC FIC FIM

Fundo de fundos multimercado que busca a diversificação de gestores e estratégia de investimentos (credito, dólar, taxa de juros e ações.

FUNDOS EXCLUSIVOS

Constituição de fundos exclusivos que alocam em gestores com diversas estratégias de investimento. Para indivíduos ou famílias com patrimônio acima de R$ 10 MM.

Políticas

Política de contratação de terceiros

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Formulário de referência 558

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Manual de controles internos

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Política de gestão de riscos

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Política de rateio e divisão de ordens

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Política de investimento pessoal

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