Essa etapa do processo consiste em analisar os objetivos, perfil de risco e o portfolio atual do cliente, para que os investimentos sejam feitos de forma efetiva, sempre com base na situação atual do mesmo.
Se o seu objetivo for aumentar o patrimônio, viver de renda, preservar o seu capital ou aposentadoria, nós faremos os investimentos corretos de acordo com o que é bom para vocês, bom para a momento atual da sua vida.
Análise do mercado
Não menos importante que a etapa anterior, aqui, após definirmos os objetivos dos clientes, haverá uma curadoria de produtos, feita por gestores de fundos, juntamente com uma análise criteriosa do cenário micro e macro econômico, fazendo uso de uma metodologia proprietária de análise.
Desta forma, nossos gestores, por meio de análises qualitativas e qualitativas, estarão prontos para iniciar a próxima, e uma das mais importantes, etapa do processo de investimento.
Construção do portfolio
Uma das principais etapas do processo de investimento, tem como insumo o resultado das duas (Análise do cliente e Análise do mercado), pois, com elas, nossos gestores criarão um portfolio otimizado e personalizado, para atingir os objetivos do cliente.
Não há uma regra ou uma receita pronta para se montar um portfolio vencedor, todas as decisões precisam estar, intimamente, relacionadas aos objetivos do cliente para que os gestores diversifiquem nas classes de ativos corretos.
Monitoramento e rebalanceamento
Em um mundo que há mudança a todo momento, mercados sendo favorecidos e desfavorecidos com base nessas mudanças, faz com o seu portfolio de investimentos necessite de uma gestão ativa, feita por gestores atentos, cautelosos e responsáveis.
É essencial saber montar um portfolio, mas fundamental que haja um monitoramento do mercado e desbalanceamento do mesmo, durante o passar do tempo para que seu patrimônio não sofra com as intempéries do mercado financeiro.
